В таверне воровского квартала Мауль заморского города Аренджуна молодой варвар Конан слышит рассказ вора из Котха про огромный самоцвет Сердце Слона, спрятанный в Башне Слона. В башне живёт могучий старый маг Яра, в этом камне заключается вся его колдовская сила. Конан заявляет, что смельчак всегда найдёт способ, чтобы выкрасть камень. Убив в ссоре котхийца, он направляется к башне. В саду у башни Конан встречает короля воров Тауруса, воры договариваются действовать вместе. Они расправляются со львами, охраняющими сад, забрасывают верёвку на крышу башни и поднимаются наверх. Таурус погибает от укуса огромного паука. Конан убивает паука и находит странное существо по имени Ягг-коша, с головой слона, прикованное к стене. Ягг-коша доверяется Конану и рассказывает ему свою историю. Он и группа его товарищей, живших на планете Ягг, восстали против жестоких правителей и на волшебных крыльях улетели на Землю, где лишились своих крыльев. Находясь в глухом уголке джунглей, они стали свидетелями всего развития человечества. Один за другим ягги умерли, остался только Ягг-коша, которого захватил вероломный чёрный маг Яра. Он заточил ягга в башне, ослепил его и пытками сломал волю, заставив его знания служить себе. Ягг-коша почуял, что несколько смертей, случившихся в эту ночь дадут ему силу совершить своё последнее колдовство и отомстить Яре. По просьбе ягга, Конан вырезал его сердце, пролил кровь на самоцвет и вручил его магу. Волшебная сила сначала превратила злодея в крохотного человечка а потом засосала его во внутрь самоцвета, где его настиг неумолимый мститель. Самоцвет разлетелся на части, выйдя из башни, Конан увидел, как она рассыпалась в прах.